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2026-04-11
pp电子官方网站|大石彩香|电子行业先进科技主题：科技2024年财报点评业绩表现
【概要描述】 本周上证指数报收3342点，周涨跌幅为+1.92%；深证成指报收10126.83点，周涨跌幅为+2.29%；创业板指报收2011.77点，周涨跌幅为+3.27%；沪深300指数报收3846.16点，周涨跌幅为+2%。中证人工智能指数报收1289.83点，周涨跌幅+2%，板块与大盘走势一致。 自主可控：国产算力发展步入兑现阶段，模拟芯片加速国产进程。AI芯片方面，寒武纪思元59
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本周上证指数报收3342点ღ✿，周涨跌幅为+1.92%ღ✿；深证成指报收10126.83点ღ✿，周涨跌幅为+2.29%ღ✿；创业板指报收2011.77点ღ✿，周涨跌幅为+3.27%ღ✿；沪深300指数报收3846.16点ღ✿，周涨跌幅为+2%ღ✿。中证人工智能指数报收1289.83点ღ✿，周涨跌幅+2%ღ✿，板块与大盘走势一致ღ✿。
自主可控ღ✿：国产算力发展步入兑现阶段ღ✿，模拟芯片加速国产进程ღ✿。AI芯片方面ღ✿，寒武纪思元590芯片7nm工艺pp电子官方网站ღ✿、512TOPS算力接近国际先进水平ღ✿，提振国产AI芯片厂商信心ღ✿，激励更多企业加大研发投入ღ✿，突破关键技术瓶颈ღ✿。应用端在政务云ღ✿、互联网大模型pp电子官方网站ღ✿、金融等领域的商业化落地ღ✿，推动AI算力从集中式数据中心向边缘计算延伸ღ✿，为国产AI芯片更多领域应用提供借鉴ღ✿，挖掘更多市场需求ღ✿。模拟芯片方面ღ✿，模拟芯片全球市场规模稳步扩张ღ✿，中国为其最主要的消费市场ღ✿，占全球模拟芯片市场的40%以上ღ✿。汽车ღ✿、工业ღ✿、通信ღ✿、消费类ღ✿、人工智能等相关应用将是带动模拟芯片市场成长的巨大动力ღ✿。模拟芯片多采用IDM模式ღ✿，全球前十大模拟芯片公司中半数为美国公司ღ✿，叠加当前模拟国产化率约为20%ღ✿，预计国产化空间较大ღ✿。
AIDCღ✿：AI推动服务器功率提升ღ✿，带动主要设备需求增长ღ✿。运营商方面pp电子官方网站ღ✿，需求侧云计算ღ✿、大数据ღ✿、AI等前沿技术推动数据总量激增ღ✿，带动智能算力需求增长ღ✿，市场新增主要需求已转向单栋规模30MW以上的算力中心ღ✿，以更好优化智算集群的空间距离ღ✿、管理模式及路由路径ღ✿。供给侧“东数西算”使一线MW级别机房供应稀缺ღ✿。数字化转型加速AI高速发展ღ✿，数据中心需求持续增长ღ✿。配电方面ღ✿，以单机柜5千瓦上升到40千瓦为例ღ✿，其电力容量激增8倍ღ✿，因此需要在原有建筑空间内pp电子官方网站ღ✿，将数倍增长的电力和电流从电网高效传输到机柜ღ✿，供配电链路需要更高的系统效率ღ✿，系统可靠性要求高ღ✿。液冷方面ღ✿，主流芯片功耗密度持续提升ღ✿，散热需求快速增长ღ✿。Intelღ✿、ADM等主要芯片制造商持续提高芯片的散热设计功耗TDPღ✿，主流系列处理器功耗达350-400TDP/Wღ✿，NVIDIA H800功率密度达到700TDP/Wღ✿，已突破传统风冷系统散热能力范围ღ✿。预计未来在后摩尔定律时代下ღ✿，芯片算力与功耗仍将大幅提升ღ✿。
PCBღ✿：算力技术革新催生PCB机遇ღ✿，消费电子迭代拓展FPC需求ღ✿。算力市场方面ღ✿，AI算力技术需求提升ღ✿，算力PCB厂商在AI服务器领域取得重大突破大石彩香ღ✿。算力PCB厂商加大研发投入ღ✿，带动基于AI服务器加速模块的多阶HDI及高多层产品放量ღ✿。FPC需求方面ღ✿，根据IDC预计ღ✿，2025年在软硬件技术革新ღ✿、AI加持ღ✿、终端厂商入局的推动下ღ✿，整体AR/VR市场将快速发展大石彩香ღ✿，中国AR/VR出货量同比2024年将增长114.7%ღ✿。在可穿戴设备领域ღ✿，由于产品需要承载更多的元器件以实现更多的功能大石彩香ღ✿，同时又需具备轻量化和集成化特点ღ✿，因此对线路密度要求进一步提高ღ✿，这将使单机FPC使用比例会越来越高ღ✿。同时ღ✿，在折叠屏手机领域ღ✿，双屏幕ღ✿、双主板ღ✿、多摄像头等结构的应用进一步提升了FPC用量ღ✿。
AI新消费场景ღ✿：AI赋能SoC广泛应用ღ✿，ODM竞争优势凸显大石彩香ღ✿。AIoT SoC方面ღ✿，SoC芯片凭借其高性能ღ✿、低功耗ღ✿、高集成度等优势ღ✿，是人工智能设备中不可或缺的组件ღ✿。在智能手机ღ✿、平板电脑ღ✿、智能手表等消费电子设备中广泛应用ღ✿。AI技术已成为SoC架构的关键组成部分大石彩香ღ✿，赋予边缘设备更为强大的智能处理能力ღ✿，助力终端产品实现智能化升级ღ✿。ODM方面ღ✿，ODM公司与科技公司和品牌厂商深度合作ღ✿，开拓新领域市场大石彩香ღ✿，提升自身核心竞争力ღ✿。随着人工智能ღ✿、物联网ღ✿、云计算ღ✿、大数据等新技术的发展ღ✿，服务器ღ✿、数据中心ღ✿、智能穿戴ღ✿、汽车电子等领域将成为新蓝海ღ✿，这些领域对智能硬件产品的性能ღ✿、稳定性ღ✿、安全性等要求较高ღ✿，同时也具有较大的市场空间和增长潜力ღ✿。
我们认为ღ✿：（1）北美大厂capex超预期ღ✿，国内大厂预计跟进投资ღ✿，科技核心资产重新定价ღ✿，全年行情看好ღ✿；（2）短期涨幅过高后的回调下ღ✿，重视PCBღ✿，ODMღ✿，AIOTღ✿，AIDC板块的逢低布局机会ღ✿：
1）自主可控ღ✿：半导体asic芯片和设备端受益于贸易壁垒ღ✿，国产化进一步加速大石彩香ღ✿。建议关注ღ✿：【芯原股份】ღ✿、【翱捷科技】ღ✿、【北方华创】ღ✿。2）AI新消费场景ღ✿：受益于deepseek以及国产算力链后续应用端的爆发ღ✿。建议关注ღ✿：【恒玄科技】ღ✿、【泰凌微】ღ✿。
3）AIDCღ✿：受益于BAT的capex超预期ღ✿，柴发等重点赛道戴维斯双击ღ✿。建议关注ღ✿：【潍柴重机】ღ✿。
下游需求不及预期ღ✿；人工智能技术落地和商业化不及预期ღ✿；专精特新技术落地和商业化不及预期ღ✿；产业政策转变ღ✿；宏观经济不及预期等ღ✿。
证券之星估值分析提示潍柴重机盈利能力一般ღ✿，未来营收成长性一般ღ✿。综合基本面各维度看ღ✿，股价偏高ღ✿。更多
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证券之星估值分析提示翱捷科技盈利能力较差ღ✿，未来营收成长性较差ღ✿。综合基本面各维度看ღ✿，股价偏高ღ✿。更多
以上内容与证券之星立场无关ღ✿。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息ღ✿，证券之星对其观点ღ✿、判断保持中立ღ✿，不保证该内容（包括但不限于文字ღ✿、数据及图表）全部或者部分内容的准确性ღ✿、真实性ღ✿、完整性ღ✿、有效性ღ✿、及时性ღ✿、原创性等ღ✿。相关内容不对各位读者构成任何投资建议ღ✿，据此操作ღ✿，风险自担ღ✿。股市有风险ღ✿，投资需谨慎pp电子官方网站ღ✿。如对该内容存在异议ღ✿，或发现违法及不良信息ღ✿，请发送邮件至ღ✿，我们将安排核实处理ღ✿。如该文标记为算法生成ღ✿，算法公示请见 网信算备240019号ღ✿。pp电子平台pp电子官方网站ღ✿，pp电子游戏(VIP认证)-最新App Storeღ✿，pp电子手机app下载ღ✿，PP电子(中国)官方网站ღ✿，
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